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我所与中国平安方圆团队三期家族财富传承研讨会
作者:  发表日期:2024/7/2  浏览次数:675

2024年6月28日,我们来到了平安银行曲江某私行,在景色宜人的南湖之畔与中国平安方圆团队成功进行了第三次专题研讨会。

会议正式开始前,方圆团队带领我们一同参观了平安银行私行,通过方圆团队殷恺老师对私行的介绍,我们对中国平安有了更深一步的了解。

 

本次会议由中国平安方圆团队的崔佳健老师主持,会议主题为《保险金信托的探讨与实践》,即作为财富传承中重要的信托工具——保险金信托的相关知识。

崔老师分别从家族信托中三个人、三件事、三类钱,保险金信托有哪些突出优势,保险金信托的常用模式和保险金信托的客户画像及案例四个方面进行讲解。在讲解的过程中崔老师分享了保险金信托中不同模式下的案例,引发了参会人员的思考并进行了一系列讨论。崔老师生动且幽默的讲解让大家对保险金信托的理解更加深刻。

在保险金信托中,法律与金融密切结合。通过此次交流,乐友所与中国平安方圆团队再一次加深了对双方合作的理解。基于律师在保险金信托中的重要作用,陕西乐友律师事务所将继续秉持专业、严谨、负责的态度,深入研究家族财富传承保险金信托方面的法律问题,不断提升服务水平和质量。共同为家族财富传承事业贡献力量,同时乐友所也十分期待能与方圆团队加快合作进度,早日取得合作成果。

 

 
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